Catégories d’actifs

L’approche de placement de Caron Capital est intimement liée à notre raison d’être en tant que bureau familial entrepreneurial. À ce titre, nous considérons des placements selon une perspective à long terme nécessaire pour générer une croissance future du capital. Chaque décision relative à nos nombreux placements est prise par l’intermédiaire d’une haute direction composée de membres clés de la famille qui ont un intérêt important dans le résultat. En raison de cette structure et d’une durée de vie sans fin du bureau, nous avons la flexibilité de détenir un certain nombre de catégories d’actifs.

Placements traditionnels

Notre portefeuille de placements traditionnels se compose de plusieurs instruments à revenu fixe à court et à long terme. Nous avons également des positions importantes dans des actions de sociétés ouvertes à travers le monde par le biais de fonds indiciels et de gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds sont choisis au moyen d’un processus de sélection rigoureux. Les choix sont faits en fonction des antécédents de chaque gestionnaire, du choix de stratégie et des contributions potentielles à l’ensemble de notre portefeuille.

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alternatifs

Les actifs alternatifs de Caron Capital sont composés d’un ensemble de fonds gérés de dettes privées, d’immobilier, d’infrastructures et d’équité. Les produits et services gérés par cette collectivité couvrent un large éventail d’industries, de secteurs d’activité et de géographies, diversifiant davantage l’ensemble de notre portefeuille.

Fonds de dettes privées

Caron Capital investit dans des fonds de dettes privées. Ceux-ci se concentrent sur des titres d’emprunt de premier rang et des marchés secondaires, des créances en difficulté, des prêts mezzanine, des prêts immobiliers et des prêts pour des situations spéciales, entre autres. Leur capacité de recouvrement des prêts est un attribut important que Caron Capital recherche dans ces fonds.

Fonds immobiliers

Plusieurs des fonds immobiliers détenus par Caron Capital impliquent l’acquisition, l’administration, les améliorations et la détention d’immeubles individuels ou de portefeuilles immobiliers. Ces fonds sont fermés ou ouverts et se concentrent sur différents produits, stratégies et zones géographiques.

Fonds d’infrastructure

Chez Caron Capital, les placements en matière de fonds d’infrastructure sont axés principalement sur les actifs et les services publics dont les gens dépendent pour vivre, travailler et voyager. Actuellement, nous investissons dans des infrastructures telles que l’énergie propre, l’électricité et autres services publics, les services d’expédition et de fret, les aéroports, les services d’enseignement et les services de communications.

Fonds d’équité

Caron Capital utilise les fonds d’équité pour investir dans des sociétés privées. Les fonds d’équité choisis peuvent avoir des critères de placement généraux ou spécifiques. Ils peuvent également être associés à différentes étapes de l’évolution d’une entreprise, y compris le capital de risque (stade précoce), le capital de croissance et les situations en difficulté.

Placements directs

Caron Capital concentre ses activités de placements directs dans des industries avec lesquelles les décideurs de la famille ont soit un historique de connaissances approfondies ou une relation de confiance préexistante avec les membres de la direction. Ces industries sont variées, offrant ainsi au Bureau familial Caron un éventail diversifié de placements directs.

À l’heure actuelle, Caron Capital détient des placements directs, avec des rôles actifs ou non, dans plusieurs sociétés. Ces placements sont sur une base de participation minoritaire ou majoritaire selon le cas. Le rôle des membres de la famille Caron varie d’une participation active sur le plan hebdomadaire, à siéger sur le conseil d’administration ou à contribuer de façon limitée.

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